یک دانش‌آموز دبیرستانی از کارولینای جنوبی اولین نگاهی اجمالی به جهان وسیع‌تر، شهرهای زیبا و جنگل‌های ساحل شرقی در یک سفر کلاسی به واشنگتن دی سی دارد.

پس از سرقت یک محموله اسلحه‌ی خودکار از سواره‌نظام آمریکا، یک افسر سابق ایالات جنوبی و یک مکزیکی تلاش می‌کنند اجازه ندهند این سلاح‌ها به دست سرخپوستان آپاچی بیافتد...

پس از اینکه جنگ سالار تندخو "اولازانا" و گروهش دست به قتلهای بسیاری زده و وحشت زیادی به وجود می آورند، یک گروهبان جوان مسئول پیدا کردن آنها می شود...

ساکنان ناامید آپالوسا، یک شهر کوچک، دو جنگجوی جنایتکار، ویرژیل و اورت، را برای مبارزه با ظلم یک دامدار محلی، رندال براگ، استخدام می کنند و آنها را از وحشت او رها می کنند.

در سال ۱۹۸۵ و هنگامی که یک مادر تنها به نام «مگی» متوجه می‌شود که دختر نوجوانش «لیلی» توسط نیروهای شورشی ربوده شده است، وادار می‌شود تا کمک پدر خود یعنی «ساموئل» را بپذیرد و...

در سال 1870،ده سال از جنگی خونین بین مهاجران و آپاچیها می گذرد."تام جفوردز" یکی از پسران آپاچی را نجات دهده و تصمیم می گیرد از این فرصت استفاده کرده و به عنوان سفیر مشغول بکار شود.برخلاف تعجب همگان ماموریت او موجب ایجاد راهی ارتباطی با آپاچیها می شود و...