پس از مرگ لاما دورجه، راهبان بودایی تبتی سه فرزند - یک آمریکایی و دو نپالی - پیدا می کنند.که احتمالاً می توانند تناسخ باشند و آنها را آزمایش می کند

درویان گری جوانی‌اش را برای همیشه حفظ می‌کند اما نقاشی از او رفته رفته پیر می‌شود

دزدان دریایی فانوس دریایی یک جزیره سنگی را اشغال می کنند.آنها نقشه ای شیطانی در سر داشته و از فانوس برای گمراه کرده کشتیها و غارت بقایای آنها استفاده می کنند.یکی از کارکنان فانوس دریایی موفق به فرار شده و سرسختانه با دزدان دریایی مبارزه می کند...