فیلم در روستایی در کردستان ایران شروع می شود. کاکو مردی سرزنده و ساده دل است که از کار رانندگی اتوبوس روزگار می گذراند، اما به هنر موسیقی، به ویژه موسیقی سنتی مردم خود علاقه ای وافر دارد. او در گیر و دار یک معرکه جنگ خروس با تلفن همراه (موبایل) پیامی از “استاد مامو” دریافت می کند. استاد مامو موسیقی دان یا نوازنده ای سالخورده است که همه کردهای هنردوست، مانند کاکو او را بزرگترین استاد زنده موسیقی کردی می دانند و برایش احترامی بی حد قائل هستند. او طبعاً به خاطر سیاست های هنری رایج در جمهوری اسلامی از زندگی فعال هنری باز مانده است ...

باران مبارز کردی، هم‌اکنون کلانتر شهر اربیل پایتخت کردستان عراق می‌باشد.با وجود صلح و آرامش در شهر او احساس بطالت میکند، وتصمیم میگیرد از شغلش استعفا دهد،اما در نهایت موافقت میکند که به پایگاه مستقردر مرز ایران و ترکیه بپیوندد.

مادر جوان لوری باید با همسرش خداحافظی کند که تصمیم می گیرد به جنگ علیه داعش بپیوندد. او خود را در دعوا در میان جامعه خود می بیند. بنابراین، لوری به دنبال ابراز احساسات خود در رقص است.

فصل کرگدن حکایت ساحل، شاعر سنی است که دوست و شوهر مینا دختر یک سرهنگ در قبل از انقلاب ایران است و بعد از انقلاب به اتهام نوشتن شعر به زندان می افتد و همسرش را گم می کند …

در نزدیکی مرز عراق و ترکیه، در آستانهٔ تهاجم آمریکا، کودکان پناهجو از جمله کاکِ سیزده‌ساله (ابراهیم) سرنوشت خود را می‌سنجند و در انتظار آن می‌مانند.