آلن (وودی آلن) منتقد بیش از حد مضطرب پس از ترک همسرش در افسردگی فرو می رود. دوستان متاهلش، دیک (تونی رابرتز) و لیندا (دایان کیتون) نگران، او را تشویق می کنند تا با زنان جدید ملاقات کند. آلن با الهام از شخصیت تاریک همفری بوگارت، سعی می کند از او در معاشقه با زنان تقلید کند. با این حال، شخصیت ضعیف او تضمین می کند که هر تلاش او در صورتش منفجر می شود. زندگی عاشقانه نکبت بار او زمانی به سطوح فاجعه آمیزی می رسد که نسبت به لیندا احساس می کند.

دو انسان افسرده رابطه عاشقانه ای زیبایی با هم برقرار می کنند اما باورهای سیاسی و اعتقاداتشان آنها را از هم جدا می کند..