این فیلم در مورد سه زن است: زنی ۵۰ ساله، دخترش که ۳۵ سال پیش به پرورشگاه سپرد، و زنی آفریقایی که به دنبال گرفتن سرپرستی فرزند خودش است...

مردی نابینا برخلاف خواست مادر بیش‌ازحد محافظه‌کارش به آپارتمان خودش نقل مکان می‌کند و با زن جوان و آزاداندیش همسایه‌اش دوست می‌شود.

در طول دهه 1970، مامور ویژه ایالات متحده، کلئوپاترا جونز ثابت کرد که دارایی ارزشمندی برای نیروهای پلیس محلی در جنگ با مواد مخدر است.

"سارا" دختر "ایو" ماموریت خود برای پیدا کردن رابطه ای با انسانها آغاز می کند. اما تیمی از متخصصان ارتش در جستجوی او هستند تا قبل از دیر شدن او را نابود کنند ...