اسکوارچیو ماهیگیری است که با خانواده خود در جزیره کوچکی در سواحل دالماسی ایتالیا زندگی می کند. او مانند هم روستاییان خود با شرایط سخت زندگی، کمبود ماهی در آب های مجاور و استثمار توسط...

جو سیلوری نوجوان با مادرش، کاترینا، خواننده مشهور اپرا، و همسرش داگلاس وینتر رابطه مشکلی دارد. پس از خودکشی داگلاس، کاترینا برای پیوستن به یک تور اپرا به رم نقل مکان می کند و جو را با خود می برد. با این حال، جو به طور فزاینده ای ناپایدار می شود و به هروئین اعتیاد پیدا می کند. کاترینا که احساس می کند پسرش دارد دور می شود، سعی می کند با او پیوند نزدیک تری برقرار کند، اما این دو به زودی رابطه ای غیرعادی پیدا می کنند.