سازمان بين‏ المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...

در روزهای انقلاب مکزیک، »ال چونچو« (ولونته) با تحمل تلفاتی سنگین موفق می شود به یک قطار حامل مهمات حمله کند. یکی از مسافران امریکایی قطار به نام »بیل تیت« (کاستل) پس از اثبات وفاداری اش، اجازه پیدا می کند که به گروه آنان بپیوندد

بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. «جیمز باند» (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که «امیلیو لارگو» (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر این جریان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومینو» (اوژه) رابطه برقرار می کند...

"دکتر هنری جکیل" که در جستجوی پیدا کردن ماده ای برای از بین بردن تمام بیماریها است بطور اتفاقی به فرمولی دست پیدا می کند که او را تبدیل به زنی زیبا اما شرور می کند.او برای انجام آزمایشات خود به هورمونهای زنانه احتیاج دارد به همین دلیل زنان لندن با خطری بزرگ روبرو می شوند و...

غارنشین توماک از قبیله راک تبعید می شود و به قبیله شل می پیوندد تا اینکه از آنها نیز تبعید شود. یکی از زنان آنها، لوانا، در حالی که با دنیای خشن ماقبل تاریخ روبرو می شوند، با او می رود.