فرانسه‏ ى اشغال شده ، جنگ جهانى دوم. « هرى مورگان » ( بوگارت ) كه در جزیره‏ى مارتینیك زندگى مى‏ كند ، قایقى تفریحى دارد كه با آن ، مشترى‏ هاى پولدار را براى ماهى‏ گیرى مى‏ برد. دستیار او ، « ادى » ( برنان ) الكلى نه چندان باهوشى است كه خوش‏ قلب ى‏اش باعث شده همه دوستش داشته باشند. تا این كه پیدا شدن سر و كله‏ ى دخترى به نام « مرى براونینگ » ( باكال ) معناى جدیدى به زندگى « هرى » مى‏ بخشد...

دختری با یک مرد ثروتمند نامزد می شود اما در عین حال رویای یک دزد دریایی افسانه ای به نام "ماکوکو" را در سر دارد.خواننده ای دوره گرد عاشق او می شود و برای تحت تاثیر قرار دادنش خود را به عنوان دزد دریایی معرفی می کند و...