سازمان بين‏ المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...

در سال 1895، باستان شناسان بریتانیایی مقبره یکی از فرعون های مصر بنام آنانکا را پیدا و باز می کنند، که این عمل عواقب ناخوشایندی را در پی دارد...

مامور بریتانیایی بولداگ دراموند مأمور می شود تا جلوی یک جنایتکار را بگیرد که از زنان زیبا برای انجام قتل خود استفاده می کند.

برای اعتراض علیه ظلم و ستم دولت بریتانیا، رهبر یک قبیله تبدیل به یک قانون شکن می شود و...

دکتر دکر بعد از یک سال از آفریقا به خانه بازگشته است. همه تصور می کردند که او مرده است. طی این یک سال او در آفریقا راهی برای پرورش گیاهان و حیوانات به اندازه های غول آسا پیدا کرده است. او برای آزمایش تئوری خود یک بچه شامپانزه نیز به همراهش آورده. او دشمنان زیادی در خانه دارد و به همین دلیل از این شامپانزه، کونگا، استفاده می کند تا از شر آنان خلاص شود. کونگا به اندازه ای غول آسا در آمده و تمام شهر لندن را با خاک یکسان می کند...