سازمان بين‏ المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...

یک دوستی سه طرفه میان دو بازیکن حرفه ای فوتبال و یک دختر جوان زمانی به خطر می افتد که دو نفر از آنها رابطه را عاشقانه می کنند

وکیلی به نام "فدریکو فندی" دلایلی دارد که نشان می دهد همسرش "کارلا" یک زندگی مخفی در رم دارد...