« جیمز باند » ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین‏ المللى « اسپکتر » مى‏ شود ...

زنی زیبا و جاه طلب به یک گروه نمایش دوره گرد پیوسته و بطور ناخواسته باعث بوجود آمدن حسادت و مشکلات عاطفی بین آنها می شود