« جیمز باند » ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین‏ المللى « اسپکتر » مى‏ شود ...

سال 1910. لرد رانسلی مسابقه‌ای میان خلبان سراسر جهان ترتیب می‌دهد تا هر کس که مسافت لندن ـ پاریس را سریع‌تر طی کرد، جایزهای ده‌هزار پوندی را از آن خود کند. ریچارد میز نیز که قصد دارد با دختر لرد، پاتریشا ازدواج کند، جزو شرکت کنندگان مسابقه است. بعضی از خلبانان دیگر مسابقه نیز عبارتند از: اورویل نیوتن آمریکائی، پی‌یر دوبوآی فرانسوی، کنت امیلیوی ایتالیائی و یاماموتوی ژاپنی و…