«بنجامین سیگل» (بیتی) ـ معروف به «باگزی» ـ از طرف دار و دسته های مافیایی مأمور باج گیری منطقه ی کالیفرنیا می شود. «باگزی» در هالیوود رفته رفته به یکی از چهره های شاخص محافل سرگرمی ساز تبدیل می شود...

«دیک تریسی» (بیتی) با تلاشی مداوم، نقشه های شیطانی «بیگ بوی کاپریس» (پاچینو)، رهبر جنایتکاران را بر هم می زند. از طرف دیگر «تریسی» در زندگی خصوصی با نامزدش، «تس تروهارت» (هدلی) که اصرار دارد او شغل کم دردسرتری برای خود دست و پا کند، درگیر است.

پس از یک عمر مشکل، یک مرد این شانس را دارد که با محبت و حمایت خانواده اش همه چیز را تغییر دهد. همانطور که او سعی می کند درست عمل کند، می بیند که در حال بازگشت به مکان تاریکی است که بر آن غلبه کرده و ...