بازیگر مشهور تئاتر آنتونی جان خلق و خوی خشونت آمیزی دارد که باعث می شود همسر بازیگرش، بریتا او را ترک کند. هنگامی که این دو با هم در تولید «اتللو» اجرا می‌کنند، سختی بازی در نقش اتللو جان را دیوانه می‌کند تا جایی که معشوقه‌اش، پت کرول را می‌کشد. جان این واقعه را به یاد نمی آورد، اما مجبور می شود با اعمال خود روبرو شود، زمانی که پروموتر بیل فرند از قتل برای تبلیغ نمایشنامه استفاده می کند.

لویی ناپلئون سوم (کلود رینز) از جنگ داخلی آمریکا برای دور زدن دکترین مونرو و گسترش قدرت خود با کمک به امپراتور ماکسیمیلیان فون هابسبورگ (برایان آهرن) برای اضافه کردن مکزیک به امپراتوری خود استفاده می کند.