دو مامور اف بی آی برای تحقیق در مورد قتل سه فعال مدنی در دهه شصت فرستاده می شوند.این تحقیقات آنها را به شهری جنوبی هدایت می کند که مردم آنها به سیاه و سفید جدا شده اند ...

داستان در مورد دو دوست جنایتکار به نام کیتس و موسز هست که بعد از مدتی معلوم میشه یکی از اونا پلیس مخفی هست و به خاطر هیمن رابطه شون خراب میشه تا اینکه سال ها بعد اونا در کنار هم قرار میگیرن، کیتس باید مراقبت موسی باشه را شهادتی رو ادا کنه …

به هری آنجل، یک بازرس خصوصی، پرونده ای برای یافتن موسیقیدانی به نام جانی فاوریت اختصاص داده می شود. با این حال، بعد از اینکه او متوجه می شود که همه افرادی که با او مصاحبه کرده مرده اند، اوضاع تغییر می کند.

دیکسی دوایر، یک نوازنده جاز که در کلاب کاتن اجرا می کند، جان گانگستر داچ شولتز را که او را زیر بال خود می گیرد، نجات می دهد. به زودی، دیکسی عاشق ورا، دوست دختر داچ می شود.

جنگ سرد به پایان رسیده است، اما با پیوستن روسیه و آمریکا به نیروهای خود، نبرد همچنان شعله ور است. زمانی که یک کارتل بین‌المللی مواد مخدر بی‌رحم تهدید می‌کند که نظم جهانی جدید خود را تحمیل می‌کند، راب رید، رئیس تهاجمی سیا، با...