«ادوارد وود» که کارگردانی بی‌استعداد اما بلندپرواز است، تلاش می‌کند تا به هر قیمتی که شده به رویای خود برای ساخت فیلمی اثرگذار و رسیدن به شهرت دست پیدا کند و...

دون گالیکو استاد طراحی توهم‌های جادویی است که توسط رئیسش اورموند به شعبده‌بازی معروف فروخته می‌شود. او همچین استاد تغییر چهره نیز هست