چن وقتی متوجه می شود که معلم هنرهای رزمی اش فوت کرده است به مدرسه خود باز می گردد. هنگامی که او متوجه می شود که دانش آموزان مدرسه اش توسط برخی هولیگان ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، خود را برای نجات آنها آماده می کند.

"سینیچی" آخرین بازمانده قبیله انسان‌های گرگ‌نما است که با کمک قدرت‌های فراطبیعی خود با جرم و جنایت مبارزه می‌کند و...