در روسیه قبل از انقلاب، کشاورز یهودی و فقیری باید با ازدواج سه دخترش مواجه شود در حالی که احساسات ضد یهودیت آنها را تحریک می کند ...

دیکسی دوایر، یک نوازنده جاز که در کلاب کاتن اجرا می کند، جان گانگستر داچ شولتز را که او را زیر بال خود می گیرد، نجات می دهد. به زودی، دیکسی عاشق ورا، دوست دختر داچ می شود.