يکي از سلاطين قاچاق مواد مخدر که به دام مأموران افتاده، پس از گريز، ترتيب يک حمله به عامل دستگيري اش را مي دهد، که از دوستان «جيمز باند» (دالتن) است. «باند» نيز براي انتقام جويي به تعقيب او مي پردازد و در نهايت امپراتوري اش را متلاشي مي کند.

مایکل پس از دوازده سال خدمت به نیروی دریایی، تصمیم می گیرد برای تعطیلات از مندز، تاجر قدرتمند مکزیکی دیدن کند. اما وقتی عاشق میریا، همسر زیبای مرد می شود، دردسر بیشتری ایجاد می کند.