یک ریاضی دان به شدت بیمار، یک محکوم سابق و یک مادر غمگین، زندگی خود را از طریق یک تصادف رانندگی مرگبار در هم می یابند که آنها را به گونه ای تغییر می دهد که هرگز تصور نمی کردند.

جولین یک نوجوان یتیم پانزده ساله که ده سال را صرف سفرهای بین‌المللی می‌کند و زندگی، عشق و دلشکستگی را تجربه می‌کند. .

آوریل ۱۸۶۲، در قلمرو آریزونا. در ماه‌های آغازین جنگ داخلی، دو سربازِ دشمن برای زنده ماندن در حالی که در صحرای سونورا گرفتار شده‌اند، ناچار به همکاری با یکدیگر می‌شوند.