در سال هزار و نهصد و دوازده میلادی یک مکانیک که خواننده هم می باشد به بریتانیای دوران شاه آرتور باز می گردد.

"جسی" جیمز تلاش می کند تا مامور بیمه میلفورد فارنزورث را که با او اشتباه گرفته شده است را بکشد. تا بتواند یک بیمه نامه عمر 100000 دلاری را جمع کند.

یک افسر سواره نظام جوان، وظیفه دارد که گروهی از آپاچی ها را که در معرض خطر در حومه شهر هستند،حمایت کند ...