موجی از قتلهای خونین توکیو را در وحشت فرو برده است.تنها ارتباط این قتلها یک "X" خونین است که در گردن قربانیان نقش بسته است.در همه موارد قاتل در کنار قربانی پیدا شده اما هیچ خاطره ای از جنایت ندارد.کارآگاه "تاکابه" و روانشناس "ساکوما" برای حل این پرونده احضار می شوند و...

درحالیکه تمامی کودکان یک سرزمین، به بیماری ناشناخته‌ای مبتلا شده‌اند، سه مرد مرموز، به آنها وعده‌ی بهبودی می‌دهند. آنها با این روش، کودکان را دزدیده و شست و شوی مغزی می‌دهند اما فردی به نام «کلود» قصد دارد جلوی این کار را بگیرد.