داستان پویانمایی ژاپنی درباره دختر جوانی است که یک گربه اسرارآمیز را از خطر نجات می‌دهد. پس از مدتی او هدایایی از طرف پادشاه گربه‌ها دریافت می‌کند که خواستار ازدواج او با پسرش است. تنها راه نجات دختر از این دنیا یک گربه است که…

در یک ساختمان آپارتمانی قرار گرفته است که بسیاری از افراد شایعه می شوند که یکی پس از دیگری ناپدید می شوند ، داستان از زمانی آغاز می شود که ماروکو ، کارگر جوان تحویل ، به طور تصادفی راز یک ساکن مشکوک را کشف می کند.

دو کارگر جنسی اهل توکیو زندگی دوگانه خود را می‌گذرانند: ری به عنوان یک زن سلطه‌گر در دنیای مد و فشن فعالیت می‌کند و در تئاتر آماتور اجرا دارد، در حالی که آیومی به عنوان یک دختر تلفنی کار می‌کند و با دوست پسرش زندگی می‌کند، در حالی که دوست پسرش سعی می‌کند وارد دانشگاه شود.

پس از اتفاقاتی که در " جو اون" افتاد، "مای" خواهر بزرگتر یک معلم دبستان به نام "یی شانو "...