فرانسه‏ ى اشغال شده ، جنگ جهانى دوم. « هرى مورگان » ( بوگارت ) كه در جزیره‏ى مارتینیك زندگى مى‏ كند ، قایقى تفریحى دارد كه با آن ، مشترى‏ هاى پولدار را براى ماهى‏ گیرى مى‏ برد. دستیار او ، « ادى » ( برنان ) الكلى نه چندان باهوشى است كه خوش‏ قلب ى‏اش باعث شده همه دوستش داشته باشند. تا این كه پیدا شدن سر و كله‏ ى دخترى به نام « مرى براونینگ » ( باكال ) معناى جدیدى به زندگى « هرى » مى‏ بخشد...

فیلمی درباره زندگی آهنگ ساز، نمایشنامه نویس، بازیگر، رقاص و خواننده معروف "جورج ام کوهن"...

"کیت مارلو" و "میلی دریک" دوستان قدیمی هستند که زندگیهایی کاملا متضاد دارند."کیت" مجرد بوده و نویسنده ای مورد تحسین منتقدان است در حالیکه "میلی" متاهل بوده و رمانهای عامه پسند می نویسد...