تونی با نادیده گرفتن دستورات لوو مبنی بر حفظ شمال شیکاگو، منطقه را تسخیر می کند و در دنیای جنایت حرکت می کند. با این حال، شهرت و موفقیت جدید او دشمنان غیرمنتظره ای را جذب می کند.

چیکو (چارلز فارل) یک نظافتچی فقیر فاضلاب پاریسی است که آرزو دارد از شغل بن بست خود خارج شود و وارد طبقه متوسط ​​شود. هنگامی که او با دایان (جانت گینور)، یک فاحشه مورد آزار و اذیت ملاقات می کند، با وضعیت بد او همدردی می کند و به پلیس می گوید که او همسرش است تا مانع از دستگیری او شود. برای حفظ ظاهر ازدواج، او دایان را دعوت می کند تا با او زندگی کند و یک عاشقانه واقعی شکوفا می شود تا اینکه چیکو در آغاز جنگ جهانی اول به ارتش فراخوانده می شود.

منطقه کوچک "مارشویا" تنها یک مشکل کوچک دارد. پرداخت کننده اصلی مالیات، بیوه ای ثروتمند به نام "سونیا" به پاریس رفته و "کنت دانیلو" به فرانسه فرستاده می شود تا از ازدواج او با مردی غریبه جلوگیری کرده و خطر از دست رفتن پول هنگفتی را از بین ببرد

دو ملوان که در مرخصی هستند تلاش می‌کنند به یک سیاه‌لشکر سینما کمک کنند تا به ستاره‌ای در آوازخوانی تبدیل شود.

وقتی پیتر و جوآن به ماه عسل در مجارستان می روند، اتوبوس آنها با یک حادثه ناگوار روبرو می شود. آنها توسط یک دانشمند گیج کننده، دکتر وردگاست، به قلعه حجالمار پولزیگ ، رئیس فرقه شیطانی برده می شوند.