مرلین که از زندگی در یک آشفتگی قرون وسطایی ناامید شده است، از تمام قدرت جادویی خود برای تبدیل یک پسر کوچک لاغر به یک قهرمان افسانه ای استفاده می کند.

پس از اینکه دامپزشکی که با حیوانات ارتباط برقرار می‌کند برای مشتریانش زیاده‌روی می‌کند، او و دوستانش در جستجوی حلزون بزرگ دریایی صورتی از شهر خود به دریا فرار می‌کنند.

زمانی که آزمایش‌های پروفسور برینارد بر روی فلابر نتیجه می‌دهند او به دردسر افتاده و تنها دانش آموزش می‌تواند به او کمک کند.