وقتی "کاستر" و ارتش هفتم سواره نظام توسط سرخپوستان نابود می‌شوند، همه انتظار شرایطی بدتر را می‌کشند. "کاپیتان ناتان بریتلز" دستور گشت زنی در منطقه را دریافت کرده و مامور می‌شود تا "آبی آلشرد" همسر یکی از فرماندهان و برادر زاده او را برای حفظ امنیتشان همراهی کند و... -

در حالیکه مهاجران مورمون به سمت سرزمین موعود در کنار رود "سن خوان" در یوتا حرکت می کنند،آنها "تراویس بلو" و "سندی" دو تاجر اسب را به برای هدایت واگن استخدام می کنند.آنها باید به منطقه ای ناشناخته وارد شده و با مشکلات زیادی روبرو شوند و...

سه قانون شکن در حال فرار آزادی و زندگی خود را به خطر می اندازند تا یک نوزاد تازه متولد شده را به تمدن بازگردانند، وقتی مادر را در حال مرگ می بینند.