داستان یک قاچاقچی به نام آندری که از دست نوشته های روسی میکروفیلم شده، از چمدان مسافران بی خبر برای انتقال کالاهای قاچاق به خارج از کشور استفاده می کند.

داستان این فیلم در حومه دهه 1950 ایتالیا اتفاق می افتد، داستان لولا و ماستتو، زوج جوانی است که دیدگاه هایشان در مورد رابطه جنسی قبل از ازدواج به شدت متفاوت است.

ادوین آنتونی (هایول بنت) در تصادفی که منجر به مرگ یک فاحشه‌ جوان می‌شود، بیهوش می‌شود. پزشکان با موفقیت عضو او را با عضوی از مرد مرده جایگزین کردند، اما از گفتن داستان کامل منشاء عضو به او خودداری کردند. تا اینکه ...