گروهی از پرستاران بریتانیایی با روحیه وارد مسابقه ای با سرویس اطلاعاتی چینی می شوند. این جایزه یک میکروفیلم فوق سری است که در اسکلت یک دایناسور در موزه تاریخ طبیعی به نمایش گذاشته شده است.

سرهنگ "ماستین" از سرویس اطلاعات انگلیس، مظنون است که در اداره وی جاسوس وجود دارد به همین خاطر یک فرد تبعه آمریکایی را استخدام می کند تا اهداف مختلفی را که برای شوروی ها کار می کنند، از بین ببرد ...

زنی ثروتمند و یک پزشک قصد ازدواج دارند اما تا زمانی که شرایط توسط خانواده های آنها مهیا نشود موفق به اینکار نمی شوند و...

»جیمز باند اصلی« (نیون) پس از ماجرایی عاطفی با »ماتاهاری«، اعلام بازنشستگی می کند؛ اما وقتی معلوم می شود که سازمان تبهکاری بین المللی »اسمرش« قصد تسخیر جهان را دارد، به کار بر می گردد...