گیدو، کارگردان سینما، در رکودی به سر می‌برد و نمی‌تواند تولید فیلم جدیدش را جلو ببرد. برای بهبودی، او زمانی را در یک آبگرم می گذراند که در آنجا گفتگوهایش با مردم به او کمک می کند تا در مورد زندگی خود فکر کند.

دزد و قاتل مخوفی به نام دیابولیک برای تفریح دست به آشوب و تباهی در یکی از کشورهای اروپایی می زند. او به همراه دوست دخترش که توانایی های خاصی در استفاده از کلاه گیس دارد ، مردم بی گناه را می کشند و دزدی های میلیاردی از دولت می کنند...