« جیمز باند » ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین‏ المللى « اسپکتر » مى‏ شود ...

در سال 1942، بریتانیا کاماندوهای بریتانیایی چکی را به پراگ فرستاده تا ژنرال ارتش نازی‌ها را ترور کنند.

«ایپولیت» (مودی) بر بالین مادر زن در حال احتضارش می فهمد که او تمام جواهرات خانوادگی را در آستانه ی انقلاب اکتبر، در یکی از دوازده صندلی اتاق ناهار خوری پنهان کرده، ولی «پدر فیودور» (دلوییز) پیش از او این خبر را شنیده است. «پدر فیودور» از یک طرف و «ایپولیت» از طرف دیگر، جست و جویی طولانی را به دنبال تک تک صندلی ها آغاز می کنند...

زنی ثروتمند و یک پزشک قصد ازدواج دارند اما تا زمانی که شرایط توسط خانواده های آنها مهیا نشود موفق به اینکار نمی شوند و...