نیروهای سائورون رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده است. ارتش سارومان اکنون آماده حمله به آراگورن و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و فرودو و سم با امید اندکی که باقی مانده به سمت موردور می روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند. در همین حال سائورون در حال پایه‌ریزی یک حمله بزرگ به گاندور است، و جنگ حلقه در حال آغاز می باشد.

داستان در مورد مرد جوانیست که میان یک مثلث عشقی گیر کرده و در همین موقع یک سری اتفاق های وحشتناک و تکان دهنده رخ می دهد که همه چیز را عوض می کند

ماجراجوی باردار شدن "زو" از دوست پسر طولانی مدتش، "تیم". زو از این ماجرا ترسیده و سعی در مخفی کردن این موضوع علی رغم استقبال "تیم" را دارد.

فیلم، داستان مردی جوان را روایت می کند که خاطراتی از دوران کودکی اش درباره اتفاقات وحشتناکی که در اتاق خود تجربه کرده است را به یاد می آورد. او به خانه باز می گردد تا با ترس‌هایش روبرو شود و...