مردی دوران کودکی خود را توصیف می‌کند و حکایت‌هایی درباره خانواده، همسایگان و دوستانش نقل می‌کند که همگی در حضور رادیو و نقش متمایز آن در شکل‌دهی روابط سهیم هستند.

کارول یک باشگاه شبانه را از عمویش به ارث می برد. او وارد خانه می شود، فقط برای کشف رازهای ترسناک در مورد رابطه گذشته آنها و محیط اطرافش شروع به تهدید به نظر می رسد. آیا او عقل خود را به دست خواهد آورد؟