در سال 1962 ،بحران موشکی کوبا وحشت زیادی به جان مردم آمریکای جنوبی انداخته است. "لاورنس ووزلی" فیلمسازی است ،که فیلم جدید خود را برای عده ای نوجوان نمایش می دهد و مشکلاتی را به وجود می آورد...

ارول بابج، کارمند اداره سلامت عمومی در آستانه بازنشستگی است و باید دستیاری جوان به نام آلیسون لاوری را قبل ‏از خاتمه خدمتش تربیت کند. وظیفه بابج کنترل خلافکاران ثبت شده در منطقه خویش است. کسانی که دست به ‏ازار و اذیت زوج های خود زده یا آنان را به قتل می رسانند. بابج سخت شیفته شغل خویش است و زمانی که قوانین را ‏برای ممانعت از این مجرمین کافی نمی یابد، شخصاً دست به اقدام می زند.