سال ۱۹۳۵ «ملوین ب. تولسن»فعال حقوق اجتماعی، برای رودررو کردن جوانان با یک دیگر، گروه مناظره تشکیل می دهد.

رویدادهای مهم در آمریکا مانند جنبش حقوق مدنی و جنگ ویتنام بر زندگی پیشخدمت سیسیل تأثیر می‌گذارد که در دوران تصدی خود به هشت رئیس‌جمهور در کاخ سفید خدمت می‌کرد.

این فیلم درباره جاسوسی حرفه ای به نام توبین فراست ( دنزل واشینگتن ) است که مدتها از آخرین زمانی که دیده شده گذشته است. اما توبین به تازگی در شهر کپ تاون در آفریقای جنوبی مشاهده شده است و سازمان جاسوسی آمریکا هم جاسوسی به نام مت وستون ( رایان رینولدز ) که در منطقه حضور دارد را برای بازجویی از او مامور می کند اما...

موجوداتی بیگانه کره زمین را به تصرف خود درآورده اند و همچنین خود نیز در بدن انسان ها به عنوان میزبان قرار گرفته اند. در این شرایط یک روح بیگانه در بدن دختری به نام ملانی استرایدر قرار می‌گیرد...

زن جوانی متوجه می شود نامزدش توسط یک موجود تسخیر شده است.