فیلم داستان "یوگنی اونگین" اشراف‌زاده‌ای است که از زندگی پر زرق و برق و مهمانی‌های تکراری خسته شده است. او برای یافتن آرامش به عمارت عمویش در روستا پناه می‌برد.

یک معلم مدرسه از یک شهر کوچک روسیه عاشق یک زن زیبای مسکو می شود که برای ازدواج نامزد کرده است.

وولکوداف که محکوم به مرگ بود موفق به فرار می شود و تلاش می کند انتقام نابودی قبیله اش را بگیرد. او جنگجویی بزرگ و آخرین بازمانده قبیله خود می باشد ...