سرهنگ دوم سوشنیکوف و کاپیتان موراویف دو شخصیت متفاوت، دو سرنوشت متفاوت هستند که قرار است در پایگاه نظامی حمیمیم ملاقات کنند.

وولکوداف که محکوم به مرگ بود موفق به فرار می شود و تلاش می کند انتقام نابودی قبیله اش را بگیرد. او جنگجویی بزرگ و آخرین بازمانده قبیله خود می باشد ...

ولادیمیر، یک شاهزاده وایکینگ، پس از مرگ پدرش و اقدامات خائنانه برادر ناتنی اش، یاروپلک، به تبعید می رود. یک جنگجو ولادیمیر را متقاعد می کند که با برادرش روبرو شود و نوگورود را پس بگیرد.