بلاروس، نزدیک مرز لهستان، سال 1943 پسر نوجوانی به نام «فلوریا» تفنگی را از زیر خاک بیرون می آورد تا به پارتیزان هایی که، به رهبری «کوساچ»، در جنگل مخفی شده اند، بپیوندد. نیروهای نازی به منطقه یورش می برند و پارتیزان ها عقب می کشند تا خود را برای یک ضد حمله آماده می کنند.

پس از دزدیدن یک گوی جادویی، جادوگر شوم دامودار از قدرت جدید خود برای ترساندن زمین استفاده می کند. ملورا، یک جادوگر جوان زیبا، به جنگجوی ماهر برک و دیگر مبارزان شجاع می پیوندد تا برای شکست دادن دامودار و عواملش، سفری خطرناک را آغاز کنند. همانطور که قهرمانان به دامودار نزدیک می شوند، قبل از اینکه بتوانند به نقشه شرور پایان دهند، باید با اژدهاها و سایر جانوران خشن مبارزه کنند.