ماکس لیبرمن، دانشجوی پزشکی و شاگرد زیگموند فروید، به کارآگاه راینهارت در تحقیق درباره یک سری قتل‌های نگران‌کننده در دهه ۱۹۰۰ وین کمک می‌کند.

روایتی تخیلی از یک سال زندگی ملکه الیزابت اتریش. در شب کریسمس 1877، الیزابت که زمانی به خاطر زیبایی اش شهره بود، 40 ساله می شود و رسما یک پیرزن شناخته می شود. او شروع به تلاش برای حفظ وجهه عمومی خود می کند.

انیمیشنی بر اساس یکی از محبوب ترین کتاب های کودکان آلمانی که روایتگر داستان پیت کوچکو می باشد که به همراه آقای زومزمان و مردشنی سفری را آغاز می کند تا خواهر کوچکش را از دست یک مرد شیطان صفت نجات دهد.