فانی و الکساندر زندگی خوش و آرامی را با مادر و پدرشان، که در کار تیاتر هستند، می گذرانند. با مرگ پدر در اثر سکته ی قلبی و بعدتر ازدواج مادرشان با یک کشیش خشک و مقرراتی به نام «اسقف ورگروس»، بچه ها آزادی و نشاط شان را از دست می دهند.

“اریک” بخاطر دعوا از مدرسه اخراج شده است. او پس از مدتی به مدرسه ای شبانه روزی میرود که در آنجا دانش آموزان بزرگتر، کوچکترها را تحت کنترل دارند اما…