یک مرد جوان بی‌گناه بعد از اینکه دهکده‌ای قرنطینه‌شده تحت تاثیر ورود یک سیرک و جاذبه‌های عجیب و غریبش، مردی مرموز بنام شاهزاده و والی غول‌پیکر، قرار می‌گیرد؛ شاهد یک خشونت می‌شود.

یک شب "مالوین" سوزنبان ایستگاهی نزدیک بندر شاهد اتفاق وحشتناکی می شود.او شاهد عبور آخرین قایق از اتاق خود که می تواند تمام بندر را ببیند است.ناگهان متوجه می شود که مردی قد بلند بندر را ترک می کند و...