در گرجستان قرن نوزدهم، یک آهنگ‌ساز جوان برای ثبت موسیقی محلی به روستاهای کوهستانی سفر می‌کند. اما در دل مناظر زیبا و آوازهای سنتی، با تنش‌های فرهنگی، بحران‌های درونی و پرسش‌هایی عمیق‌تر دربارهٔ هنر، قدرت، و هویت روبه‌رو می‌شود.

نسخه ی سینمایی یکی از مشهورترین داستان های بومی کشور گرجستان که در آن پسری جوان مامور می شود تا مانع فرو ریختن دیوار قلعه ی شهر شود.

گروهی از دانشمندان به سیاره "آرکانار" که در دوره قرون وسطی تاریخ خود قرار دارند فرستاده می شوند تا به آنها راه درست پیشرفت را نشان دهند. کار آنها یک مانع بزرگ دارد، آنها اجازه استفاده از خشونت را نداشته و در هیچ موردی نمی توانند دست به قتل بزنند و....