خلاصه داستان : یک وکیل آمریکایی به نام جیمز داناوان (تام هنکس) ظاهر که مامور سازمان سیا است، تلاش دارد تا در سال 1957 یک جاسوس را که در خاک شوروی اسیر شده، آزاد کند.

یک نویسنده‌ی داستان‌های جنایی، با دیدن یک فیلم 8 میلیمتری در می یابد جنایتی که انجام شده است به قاتلی زنجیره ای مرتبط می شود که قدمتش به دهه‌ی 1960 بر می گردد.