یک ناتوان نجیب و یک مداح زیبا تابستان قبل از رفتن او به دانشگاه عاشق می شوند.

منطقه ی ساوت بی، لس آنجلس. «دیل مکاسیک» (گیبسن)- که روزگاری قاچاقچی مواد مخدر بوده و حالا تلاش می کند زندگی شرافتمندانه ای داشته باشد- می پذیرد تا در مورد یک معامله ی مواد مخدر به دوست وکیلش، «اندی لنرد» (گراس) کمک کند. «رابط» آنان در این ماجرا، «نیک فرشیا» (راسل) مأمور مخفی دایره ی مواد مخدر و دوست قدیمی «مکاسیک» است، که اجازه می دهد «مکاسیک» فرار کند...