یک جانور مرموز که به نام «جوهر» شناخته شده است، روح کودکی را می دزدد تا بتواند بوسیله آن وارد گروهی از جانوران ماورای طبیعی بشود که عامل بوجود آمدن کابوس ها هستند...

زندگی دو غریبه به شکل غیرممکنی با هم برخورد می‌کند و تار و پود واقعیت از هم پاشیده می‌شود. همانطور که آنها در جهان همیشه در حال تغییر حرکت می کنند، یک مرد شیطانی آنها را تعقیب می کند تا جهان را پاک کند.

یک مامور سازمان اف بی آی به نام کیت میسر که برای اجرای قانون مصمم به رعایت چارچوب های اخلاقی است، به یک گروه نیروهای ویژه مرزی می پیوندد که هدفش منهدم کردن یک باند کارتل خرید و فروش مواد مخدر و رئیس تبهکارشان می باشد.

هنگامی که یک قاتل زنجیره ای در شهر کوچک والهو شروع به کشتار می کند، کارآگاه مت پریش تمام منابع و مهارت های خود را برای ردیابی شخصیت شرور به کار می گیرد.