در سال 1859، در دره سن پدرو، گروهی از نقشه برداران برای ترسیم مرزهای یک شهر مرزی به نام "افق"، که قرار است در آینده ساخته شود، دور هم جمع می شوند. اندکی بعد، دزمرایس، یک مبلغ، به دنبال این شهر می گردد و متوجه می شود که گروه نقشه برداری...

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…

یک مرد بعد از تحمل 3 سال حبس در زندانی خطرناک، اکنون نسبت به زندگی خوش بین شده است و میخواهد نزد معشوقش بازگردد، اما متوجه میشود که آن دختر و خانواده اش او را فراموش کرده اند…

در روزهای منتهی به کریسمس، یک وارث جوان و تازه ازدواج کرده دچار حادثه در اسکی سواری می شود ...

کیت و هنری برای ازدواج نامزد کرده اند اما کیت در روز ازدواج آنها در یک تصادف می میرد. یک سال بعد، روح او برای خرابکاری در رابطه هنری با یک روانشناس، اشلی، باز می گردد.