سال 1977. «سلی آلبرایت» (رایان) و «هری برنز» (کریستال) هر دو از دانشگاه شیکاگو فارغ التحصیل می شوند. این دو طی یک دوره ی دوازده ساله، گه گاه، با یک دیگر برخورد می کنند. تا این که سرانجام «هری» به «سلی» ابراز عشق می کند.

شاه‌دخت اودت به‌دست جادوگر شروری به‌شکل قو در روز تبدیل می‌شود و تنها وقتی که ماه به دریاچه بتابد، می‌تواند دوباره به انسان بدل شود، و شاه‌زاده‌ای که عاشقش شده باید با کمک دوستانی عجیب و شگفت‌انگیز، آن طلسم را بشکند و حقیقت عشق را ثابت کند.