.در دهه 1930 ایتالیا ، یک نگهبان بی خیال کتاب یهودی به نام گیدو با حیاط و ازدواج با یک زن دوست داشتنی از یک شهر مجاور ، زندگی افسانه ای را آغاز می کند. گیدو و همسرش یک فرزند پسر دارند و تا زمان اشغال ایتالیا توسط نیروهای آلمانی با خوشحالی زندگی می کنند. در تلاش برای نگه داشتن خانواده خود و کمک به پسرش برای زنده ماندن از وحشت اردوگاه تمرکز یهودیان ، گیدو تصور می کند که هولوکاست یک بازی است و جایزه بزرگ برای برنده شدن یک مخزن است. 

در سیسیل دهه 1950، یک هنرمند کلاهبردار به عنوان استعدادیاب فیلم سینمایی ظاهر می شود و از رویاهای ساکنان جزیره سوء استفاده می کند. با این حال، رابطه او با یک دختر زیبای روستایی باعث می شود که او در مورد کلاهبرداری خود تجدید نظر کند.

در سال 1941 هنگامی‌ که یک مرد ماهی‌گیر کار و زندگی‌اش را برای همراهی با ارتش یونان و شرکت در جنگ جهانی دوم رها می‌کند، نامزدش با یک فرمانده ایتالیایی وارد رابطه می‌شود.

با وجود راهنمایهای "پری آبی" و عشق بی اندازه پدرش به او، کنجکاوری یک عروسک چوبی او را به دردسرهای زیادی می اندازد...