ام لین می ترسد که دخترش را در زایمان از دست بدهد. بنابراین، او برای قدرت، حمایت و جشن معجزه زندگی به دوست دخترش روی می آورد.

جم مک کی دکتری موفق است. او پولدار و خوشحال است و ظاهرا مشکلی ندارد. همه چیز به خوبی پیش می رود تا اینکه او متوجه می شود که سرطان حنجره دارد. حالا که خودش به بیماریش از دیدگاه یک بیمار نگاه می کند میداند که پزشکی ماورای چیزی است که او فکر می کند …

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند.