خلاصه داستان: سه مرد که در گذشته همدیگر را نمی‌شناختند در نیو اورلینز دستگیرشده و وارد یک سلول می‌شوند. این‌سه در نهایت تصمیم می‌گیرند که باهم از زندان فرار کنند.

به هری آنجل، یک بازرس خصوصی، پرونده ای برای یافتن موسیقیدانی به نام جانی فاوریت اختصاص داده می شود. با این حال، بعد از اینکه او متوجه می شود که همه افرادی که با او مصاحبه کرده مرده اند، اوضاع تغییر می کند.

«وس بلاک» (کلینت ایست وود) کارآگاه پلیس نیو اورلیانزی است که همسرش او را به تازگی ترک کرده. وی با دو دختر کوچکش زندگی می کند. او پلیس خوبی است با یک نقطه ی تاریک در شخصیتش: "علاقه به رابطه های غیر طبیعی"...

چنس، یک دریانورد بازرگان فقیر، موافقت می کند که به ناتاشا در جستجوی پدر گمشده اش کمک کند. با این حال، این او را در مسیر مرگبار قاتل قرار می دهد که قربانیان آن مردان بی خانمان هستند.